Înainte de venirea Crăciunului, Moșul (Santa Clause) și ajutorul său canin Santa Paws sunt ingrijorați observând o scădere a Magiei Crăciunului și a energiei din cadrul atelierului de jucării, unde spiridușii creează jucăriile și antrenează renii să zboare. În tot acest timp, juniorul Pappy Paws, puiul lui Santa Paws, face tot felul de pozne și boacăne, astfel încât tatăl Paws decide să-l pedepsească. Sub formă de protest împotriva tatălui său, Puppy Paws hotărăște să devina un cățel normal și cere ajutorul celor cinci frați: Budderball, Buddha, Mud Bud, B-Dawg și Rosebud. După o serie de întâmplări hazlii, Pappy Paws va trebui să aleagă între a salva Spiritul Crăciunului și a-i convinge pe cei cinci frățiori că Santa Paws chiar există sau să devină un cățel normal.
Lasă un răspuns